Unsere Methodik und unser Ansatz

Strukturiert und transparent arbeiten

Willkommen auf unserer Methodik-Seite. Hier erfahren Sie, wie wir bei zarellitavax arbeiten und welche Schritte wir unternehmen, um Sie bestmöglich zu unterstützen. Transparenz ist uns wichtig, deshalb möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Prozesse geben und zeigen, was Sie von einer Zusammenarbeit mit uns erwarten können.

Unser Team

Lernen Sie die Menschen kennen, die hinter zarellitavax stehen und mit Leidenschaft daran arbeiten, Ihnen zu helfen.

Dr. Markus Weber

Dr. Markus Weber

Leitender Finanzberater

15 Jahre Erfahrung
München

Fachgebiete

Finanzplanung Altersvorsorge Vermögensaufbau Risikoanalyse

Markus bringt fundiertes Wissen und praktische Erfahrung aus zahlreichen Beratungsprojekten mit. Seine analytische Herangehensweise hilft Kunden, komplexe Themen zu verstehen.

Zertifizierter Berater

Anerkannte Qualifikation in Finanzplanung

Über 300 Kunden

Erfolgreich betreute Beratungsprojekte

Sandra Müller

Sandra Müller

Finanzanalystin

10 Jahre Erfahrung
Hamburg

Fachgebiete

Finanzanalyse Budgetplanung Optimierung Beratung

Sandra spezialisiert sich auf detaillierte Analysen und hilft Kunden dabei, Einsparpotenziale zu identifizieren und ihre Situation zu optimieren.

Analyse-Expertise

Spezialistin für umfassende Finanzanalysen

Innovative Lösungen

Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte

Kundenzufriedenheit

Hohe Weiterempfehlungsquote von Kunden

Thomas Klein

Thomas Klein

Berater für Altersvorsorge

12 Jahre Erfahrung
Berlin

Fachgebiete

Altersvorsorge Ruhestandsplanung Vorsorgestrategien Beratung

Thomas unterstützt Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Absicherung im Alter und entwickelt individuelle Strategien für verschiedene Lebensabschnitte.

Vorsorge-Spezialist

Expertise in Altersvorsorge und Absicherung

Vertrauenswürdig

Langjährige Kundenbeziehungen

Julia Schneider

Julia Schneider

Kundenbetreuung und Koordination

8 Jahre Erfahrung
Frankfurt

Fachgebiete

Kundenservice Terminkoordination Kommunikation Organisation

Julia ist Ihre erste Anlaufstelle für alle organisatorischen Fragen und sorgt dafür, dass Ihr Beratungsprozess reibungslos abläuft.

Erreichbarkeit

Schnelle Reaktionszeiten auf Anfragen

Organisation

Effiziente Terminplanung und Koordination

Unser Beratungsprozess

1

Erstkontakt und Kennenlernen

Im ersten Schritt lernen wir uns kennen. Sie schildern uns Ihre Situation und Ihre Ziele, während wir Ihnen unsere Arbeitsweise erklären. Dieser Austausch ist unverbindlich und dient dazu, festzustellen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist.

2

Umfassende Bestandsaufnahme

Wir führen eine gründliche Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation durch. Dazu gehören Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und langfristige Ziele. Je vollständiger die Informationen, desto präziser können wir arbeiten. Diese Phase bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.

3

Entwicklung von Handlungsoptionen

Basierend auf der Analyse entwickeln wir verschiedene Optionen und Strategien, die zu Ihrer Situation passen. Wir erklären Ihnen die Vor- und Nachteile jeder Option und besprechen, welche Schritte notwendig wären. Sie behalten dabei immer die Kontrolle über Ihre Entscheidungen.

4

Umsetzung und Begleitung

Wenn Sie sich für bestimmte Maßnahmen entschieden haben, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Wir begleiten Sie durch den Prozess und stehen für Fragen zur Verfügung. Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess, bei dem wir langfristig an Ihrer Seite bleiben.

Visualisierung des strukturierten Beratungsprozesses

Unser Unterschied

Features zarellitavax Andere Anbieter
Individuelle Beratung
Transparente Kommunikation
Unabhängige Empfehlungen
Langfristige Begleitung
Verständliche Erklärungen
Flexible Terminvereinbarung